會議議程

  • 08:15

    會議登記及早點招待

  • 08:50

    歡迎致辭

  • 09:00

    開幕主題演講

    陳美伶, 行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員, 中華民國

  • 09:30

    再度發現台灣私募市場潛力

    國際私募股權投資焦點再度轉向台灣。美中貿易的緊張局勢給全球供應鏈和資本流動帶來了翻天覆地的變化。台灣擁有領先的科技製造實力、世界一流的人才資源和切合實際估值且經營有方的當地企業。憑藉這些優勢,台灣正重獲當地和國際投資人的關注。我們的資深交易專家們將展望台灣投資前景。

    • 美中貿易緊張局勢及其它宏觀因素對區域投資產生了哪些影響?
    • 此次貿易戰將為台灣本土企業帶來什麼機遇?
    • 亞洲私募股權投資策略中台灣扮演的角色為何?
    • 台灣政府應如何將台灣打造為區域投資中心?

    小組主持: 林建甫, 首席經濟學家, 中國信託金融控股公司
    演講嘉賓:
    黃翊,大中華區及韓國區私募股權主管, 黑石集團
    曹宸綱, 大中華區主席及區域主管, 璞米投資中國有限公司
    唐維鐘, 董事總經理, 中華開發資本
    楊文鈞,合伙人及大中華區總裁, KKR

  • 10:30

    茶歇及交流

  • 11:00

    台灣中間市場

    台灣的中型公司來到了十字路口。面對繼任事宜、組織轉型和國際化擴張經驗不足等問題,創始人們亟需成長型的合夥人來成功邁向下一個發展階段。然而,不論物色投資機會、公司重組和協調利益關係,執行的過程總是充滿曲折。我們的專家小組將探討投台灣這塊深具吸引力的市場中私募股權應如何大展身手。

    • 有限合夥人在哪裡能夠找到台資成長性公司?您是怎樣尋找合適的機會的?
    • 為什麼創始人們都在重新審視私募股權投資?什麼才是協調利益相關者的最佳方法?
    • 私募股權對行業整合和企業轉型有助益嗎?
    • 哪些中端市場的價值創造策略最為行之有效?

    小組主持: 張維夫, 董事總經理 /私募基金產業執行主持會計師, 畢馬威財務諮詢股份有限公司
    演講嘉賓:
    許懿尹, 合伙人, Cornell Capital
    殷尚龍, 董事總經理及收購投資主管, 中華開發資本
    Vivian Zheng, Partner, ADVANTAGE PARTNERS

  • 11:45

    全球醫療保健行業蘊含的機會

    儘管存在資產價格過高、資金過剩、投資步伐快過以及退出未酬的問題, 醫療保健行業依然是各階段以及各類型投資者的關注熱點。促增長的基本面保持不變, 科技革新更為行業帶來前所未有的新機遇。投資者們進一步深挖各細分市場的投資機會,打造出更適合不同市場的產品/服務, 並採用了新穎的價值創造策略。我們的領域投資專家將探討:

    • 在哪裡能夠找到醫藥、醫療設備、生物技術和醫療保健服務等各次領域中最吸引人的投資標的?在台灣可找到嗎?
    • 影響全球醫療保健行業的最新科技突破是什麼?
    • 台資公司在跨境業務發展上將扮演怎樣的角色?
    • 企業創投/戰略投資者的興起將如何影響市場?他們能和獨立投資者發揮加乘作用而非成為競爭對手嗎?

    小組主持: Jarret Su, Co-Head of Healthcare & Life Science, KPMG TAIWAN
    演講嘉賓:
    James Cen Bonsor, Director, Investor Relations, CBC GROUP
    徐大誠, 生醫基金總經理, 中華開發資本
    James Huang, Founding Managing Partner, PANACEA HEALTHCARE VENTURE; Managing Partner, KPCB CHINA
    James Ieong, Chairman and Managing Partner, PAGODA CAPITAL

  • 12:30

    交流午宴

  • 13:30

    午後致辭

    尚德沛, 董事暨共同業務督導, 中華開發資本股份有限公司

  • 13:40

    專題演講

    Sophia Cheng, Chief Investment Officer, CATHAY FINANCIAL HOLDINGS

  • 14:10

    加速助力台灣創投生態:汲取其他市場經驗

    台灣創投再獲青睞。國發會頒布多項措施鼓勵對本土創新的投資,並借助在本地上市手段協助投資退場。但即便如此,創投業者仍需制定出從種子資本直至晚期投資和退出的制勝策略,才能借力使力幫助台灣新創企業成功走向世界市場。。

    • 下一波突破性的創新和企業家在哪裡?
    • 有哪些技術有助於台灣保持創業生態體系的定位並將新創企業打造成世界佼佼者?
    • 創業投資者使用哪些策略進行公司評估並推動公司的全球化發展?
    • 台灣如何確保創業投資行業能夠穩定和永續發展?

    小組主持:  Pamela Fung, Executive Director, MORGAN STANLEY ALTERNATIVE INVESTMENT PARTNERS
    演講嘉賓:
    Jeff Chang, Managing Director, VERTEX GROWTH FUND
    Tina Cheng, Managing Partner, CHERUBIC VENTURES
    Masahiko Honma, Co-founder and General partner, INCUBATE FUND
    劉侊縈, 合夥人, APPWORKS
    Edith Yeung, Managing Partner, PROOF OF CAPITAL

  • 15:05

    茶歇及交流

  • 15:30

    台灣再生能源投資

    憑藉建設離岸風電場的優勢地理位置和政府政策的支持,台灣已成為亞洲再生能源投資的首選地。然而,最近補貼的削減和政局變化帶來的爭議也構成了監管風險。全球專家將探討能源市場面臨的問題、再生能源交易現狀以及如何真實洞悉市場真相。

    • 再生能源領域有哪些新的發展機會?其結構和融資現狀如何?
    • 是什麼使台灣成為再生能源投資的首選之地?投資人面臨的挑戰有哪些?
    • 私募投資者如何投資再生能源投資計畫?他們可以與哪些類型的合夥人合作?
    • 當地的一般合夥人和有限合夥人應如何壯大市場?從國際上能學得哪些經驗教訓?

    小組主持:  Steven Chen, Deputy Head of Markets and Partner, Head of Renewable, Infrastructure, Government and Healthcare, KPMG TAIWAN
    演講嘉賓:
    Richard Chang, Deputy Country Head – Taiwan, VENA ENERGY
    Anthony Lamb, Head of Taiwan, Green Investment Group, MACQUARIE
    Kok Leong Toh, Vice President, Private Infrastructure Asia, PARTNERS GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.

  • 16:15

    有限合夥人對2020年及後續之展望

    台灣本地LP及國際LP持續增加另類資產的配置,並對新策略和新產品產生了興趣,以尋求更好的回報及平衡風險。。然而大環境的不確定性和經濟下行前景的烏雲仍未散去,有限合夥人仍需慎選資金配置的領域和標的。我們的專家小組們將分享各自如何調整應對之道,並探討基金經理必須如何贏得客戶。

    • 在當今的氣候下,主要的投資者關注點是什麼?
    • 哪些資產類別、區域和策略是有限合夥人最感興趣?
    • 在不同的投資策略之間進行權衡時,有限合夥人會考慮哪些因素?
    • 什麼才是基金經理全球性投資組合的最優平衡?  

    小組主持: 蔡騰芳, 合夥人, STEPSTONE GROUP
    演講嘉賓:
    Saifulbahri Hassan, Senior Vice President, KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) [“KWAP”]
    Edmond Ng, Founder and Managing Partner, AXIOM ASIA
    Sam Robinson, Managing Partner, NORTH-EAST PRIVATE EQUITY ASIA
    楊慧君, Head of Alternative Investment, TAIWAN LIFE INSURANCE CO., LTD; Head of Fintech Investment, CTBC FINANCIAL HOLDINGS CO., LTD

  • 17:15

    閉幕致辭

  • 17:20

    交流酒會