會議議程

Programme

  • 08:15

    註冊及早點

  • 08:50

    歡迎致詞

  • 09:00

    開幕主題演講

  • 09:30

    私募市場展望:掌握亞洲反彈力道

    疫情持續蔓延、長期不確定性伴隨日益升高的中美緊張關係造成全球宏觀環境持續波動,但亞洲市場憑藉多部門和國家的長期成長潛力仍受私募股權投資人高度青睞。此刻或許是尋找潛在標的的好時機,但基金經理人面對多變的商業環境須保持彈性才能在新常態中化險為夷。本場次中傑出的投資人將討論:

    • 宏觀經濟的不確定性對投資有何影響?
    • 面對2020年複雜環境,GP運用哪些策略加以因應?
    • 在可能去全球化的情況下,GP應當調整策略嗎?
    • 未來五年私募股權市場格局會有怎樣的發展?
  • 10:30

    交流與茶歇

  • 11:00

    台灣:蛻變中的併購市場

    台灣在全球併購市場一片低迷之中異軍突起,在科技製造業和金融業帶領下,台灣企業龍頭持續往海外分散製造供應鏈並尋找新市場。同時,日漸艱困的商業環境也讓更多的初代創業家將公司售予私募股權和策略投資人,促進更多資金入境和國內的投資。本場次的資深交易製造者(dealmakers)將深入探討目前市場現況與未來發展。

    • 中美緊張關係如何影響台灣境內與境外的併購胃納?
    • 接下來一年中跨境和國內併購的主要推手為何?
    • 台灣是否是私募股權收購的熱門選擇?機會何在?
    • 在旅遊禁令限制下,投資人和企業如何克服海外交易的限制?
  • 11:45

    放眼區域市場:亞洲其他經濟體所具備和帶動的投資機會

    2020年前五個月台灣國外直接投資增加了近12%,在亞洲地區首屈一指。其中,長期貿易夥伴日本仍佔投資額龍頭,但其他來自東南亞、南亞甚至澳亞地區的投資也逐漸上升。來自國內外投資人將探討台灣投資人放眼海外有哪些機會。

    • 台日交易趨勢會持續嗎?集中在哪些行業別?
    • 台灣投資人在東南亞交易中是否具競爭力且能提升價值?
    • 關於如何在各個市場找到合適的當地合作夥伴一些務實建議。
    • 私募股權和風險投資人如何促成跨境合作夥伴關係?
  • 12:30

    交流午宴

  • 13:30

    爐邊談話:企業投資人轉型

  • 14:00

    科技發展為台灣帶來的顛覆和機遇

    後疫情的旅遊禁令和社交距離架構世界新常態,因此科技在日常生活和商業營運中扮演了不可或缺的角色。不論是在家辦公或是先進製造所需的5G網路、高性能電子元件和運算裝置都是台灣的強項,私募股權和風險投資人使否因此再度聚焦台灣?本場次的創業家和科技投資人將聚焦下一波科技革新以及台灣如何發揮影響力

    • 未來一年中新興的投資主題為何?
    • 哪個行業受科技衝擊最大?
    • 企業投資人的角色是否在改變?會不會在台灣見到更多企業風險投資人?
    • 私募股權和風險投資如何活化台灣創新?
  • 14:45

    退出展望:亞洲發展中的資本市場

    2020上半年亞洲退出活動雖有趨緩徵兆,但是以中國大陸和香港領頭的IPO退場機制卻是相當火熱。亞洲證交所為鼓勵科技業和高成長企業等鞏固「新經濟」的公司在本地市場上市紛紛推出優惠政策。此外,二級投資人也積極提供流動性解決方案,擴大退出選項。本場專家小組將評估退出展望。

    • GP投資組合退出之際面臨哪些機會和挑戰?
    • 二級解決方案如何發展滿足流動性需求?
    • IPO熱潮是否會從美國轉往亞洲?亞洲證交所的積極作為是否會重塑IPO退出面貌?
    • 台灣如何脫穎而出成為上市和交易首選?國際案例中有哪些值得學習的面向?
  • 15:30

    茶歇及交流

  • 16:00

    LP對2021年及未來私募市場展望

    近年來私募基金的資產等級持續創造回報佳績,因此即便大環境經濟成長仍有許多不確定因素,但包含台灣在內的全球LP依舊看好私募市場。然而在當前經濟衰退的潛在風險之下,投資人對於配置標的更加慎選,投資腳步亦隨之放緩。本場次國內外專家將暢談投資私募市場的風險與回報以及未來對基金管理人的期待。

    • LP今年面對的挑戰與過往有何不同?
    • GP和LP如何適應遠距工作模式?
    • 目前宏觀環境下哪一類資產等級、地理區域和策略最能夠吸引LP?
    • 隨著越來越多證券公司和資產管理公司進入市場,LP如何看待台灣GP市場的潛力?
  • 17:00

    閉幕致詞

  • 17:05

    交流酒會