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지정학적 갈등과 경기침체 리스크로 거시경제 전망이 불투명해지고 있다. 사모 시장에 거대 규모의 자금이 흘러 들어오는 가운데, 투자처를 찾지 못한 자금이 밸류에이션 상승을 주도하고 있다. 이러한 상황에서 GP가 높은 수익을 창출하기 위해서는 신중하게 움직이고 기회에 따라 투자하며 강력한 가치를 만들어내야 한다. 이 세션에서는 고위급 PE 관계자들이 현재 시황과 필승 전략을 논의한다.
Moderated by: Kirk M. Beaton, Partner, LEXINGTON PARTNERS
Panelists:
Cliff Chau, Partner, Chief Financial Officer, Co-Chief Operating Officer, Head of Healthcare Investments, HOPU INVESTMENTS
Myunghoon Chung, Managing Director, CVC CAPITAL PARTNERS
David Kim, Partner and Chief Operating Officer, PAG PRIVATE EQUITY HONG KONG
Rodney Muse, Managing Partner, NAVIS CAPITAL PARTNERS
Bing Xu, Co-founder, SENSETIME
Shawn Chang, Head, INVEST KOREA
현재 한국은 특정 PE 투자자에게는 활기 넘치는 사모 시장이다. 구조 조정, 승계, 사업 전환을 위해 진행되는 재벌 기업의 사업 매각은 모두 딜 기회로 이어지고 있다. 그럼에도 불구하고 국내 경제 성장 둔화, 상장에 대한 관심 저하 등으로 펀드 운용사들은 투자회수에 고전하고 있다. AVCJ 전문가 패널이 최선의 수익 확보 전략에 대한 견해를 공유한다.
Moderated by: 김이동, 전무이사, 삼정회계법인
Panelists:
채진호, Partner / Head of Investment Division II, STIC INVESTMENTS, INC.
이철민, 대표, VIG파트너스
이해준, 부사장 & CIO, IMM PRIVATE EQUITY
김수민, 파트너, 유니슨캐피탈
글로벌 크레딧·채권 시장은 지난 10년간 세 배 가까운 AUM 규모 성장을 기록하며 빠르게 성장하고 있다. 지난해 자금 조달이 정점을 찍으면서 시장 포화 우려로 투자자들의 관심은 다소 잦아들었다. 그럼에도 불구하고 크레딧·채권은 예측가능한 수익, 안정적 현금흐름, 비교적 낮은 수준의 리스크로 LP에게 아직 매력적인 자산군으로 남아있다. 노련한 투자자들이 크레딧 시장에 대한 견해를 논의한다.
Moderated by: Dennis Kwan, Managing Director, MVISION PRIVATE EQUITY ADVISERS
Panelists:
프레드정, 파트너, ADAMS STREET PARTNERS
Jim Hildebrandt, Managing Director, BAIN CAPITAL
Raj Makam, Managing Director and Co-Portfolio Manager, OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT
Interviewer: Heeeun Park, Partner, ALTOS VENTURES
Interviewee: 박재욱, Chief Operating Officer, SOCAR; Founder and CEO, VCNC
투자자들의 벤처캐피탈(VC) 기회에 대한 관심이 전세계적으로 강세를 보이고 있다. 사모 투자자, 전략적 투자자, LP들까지 다양한 투자자들이 차세대 아이디어를 찾아 VC 투자에 뛰어들고 있다. 엔지니어링과 R&D 강국인 한국에도 VC 투자가 집중되며 여러 유니콘 기업이 탄생했다. 글로벌 VC 패널이 각자의 국내 시장내 유망한 기회를 소개하고 글로벌 혁신의 미래를 예측한다.
Moderated by: David York, Managing Director, TOP TIER CAPITAL PARTNERS
Panelists:
Vadim Shpak, Managing Director, VICKERS VENTURE PARTNERS
Eric Kim, Co-Founder and Managing Partner, GOODWATER CAPITAL
Aaron Shin, Managing Director and Co-founder, ASCENDO VENTURES
Wei Zhou, Founding Managing Partner, CCV
한국 기업들은 핵심 사업 강화와 침체 국면의 국내 시장 보완을 위한 시장 확장을 위해 해외 M&A를 적극 추진하고 있다. 이들 기업은 선진국뿐만 아니라 베트남 등 젊은 중산층 소비자가 증가하고 있는 동남아시아 시장을 겨냥하고 있다.
Moderated by: 최원표, 파트너, BAIN & COMPANY
Panelists:
Andy Ho, Managing Director and Chief Investment Executive, VINACAPITAL
Conrad Tsang, Founder and Chairman, STRATEGIC YEAR HOLDINGS LIMITED
Jay Hyun Lee, Managing Director, Principal Investment Area, GOLDMAN SACHS
김태엽, 대표이사, AFFIRMA CAPITAL (어펄마캐피탈) 한국 대표
발빠른 LP들은 틈새 펀드, 아시아 시장에 대한 노출 확대, 세컨더리, 공동투자 등 새로운 사모시장 전략을 검토하고 있다. 한편, 기관 투자자들은 보다 높은 수익을 위해 대체 투자로 영역을 넓히고 있다. 이 세션에서는 LP패널이 목표와 펀드 운용사에 대한 기대에 대해 공유한다.
Moderated by: Jinman Kim, Managing Director, PANTHEON
Panelists:
장동헌, 사업부이사장, 대한지방행정공제회
김종호, Managing Director and Head of Private Equity, KIC
Jung Yup Lee, Senior Principal, Private Equity Asia, CPPIB