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Close기업들이 뉴노멀(new normal)을 바탕으로 전략을 조정하면서 2021년 1분기부터 글로벌 경기가 회복세를 보이고 있다. 세계적인 경기 반등이 예상되는 가운데, PE 업계는 지정학적 이슈, 넘쳐나는 유동성으로 인한 밸류에이션 상승 기조 및 여행제약으로 딜 성사와 자금 조달 활동에 다양한 어려움을 겪고 있다. 이 세션에서는 국내외 오피니언 리더들이 이 중요한 시기의 투자 접근법과 시장 전망을 공유한다.
판데믹으로 전세계 기업 매출이 급감하고 사업모델 재고 필요성이 대두되면서 기존 부채에 대한 상환 역량에도 우려가 제기됐다. 한때 비용이 너무 높다고 여겨졌던 사모 부채 금융이 관심을 받고 있으며, 대부분의 사모 대출 기관들도 수요 급증을 경험하고 있다. AVCJ 패널이 현 대출 시장 상황과 다양한 시장 기회에 대한 견해를 제시한다.
기업과 일상에 대한 기술의 영향력이 점차 확대됨에 따라 글로벌 벤처 캐피탈(VC)도 새로운 정점에 오를 준비를 하고 있다. 파괴적 혁신과 높은 밸류에이션으로 VC가 사상 최고 수준의 수익률을 제시할 것으로 보이면서 점차 많은 투자자들이 벤처 분야에 뛰어들고 있다. 이에 따라 밸류에이션이 고공 행진하고 미검증된 사업 모델에 대한 우려가 제기되고 있으나, 그럼에도 벤처 캐피탈은 그 매력을 유지하고 있다. 벤처 캐피탈 전문가 패널은 흥미로운 섹터에 대한 논의와 현재 시장에서 한국 LP가 벤처 캐피탈에 접근하는 법 등 현재 시장분석과 향후 전망에 대한 의견을 나눌 예정이다.
사모 투자자에게 한국은 여전히 매력적인 시장이다. 재벌 기업의 승계 이슈 및 지배구조 개편속에 라지캡, 미드캡 바이아웃딜이 이루어지는 동시에 기술을 가진 기업들의 성장주 투자에 대한 기회도 주어지고 있다.현 정부가 친환경 경제에 대한 의지를 밝히면서 에너지 전환과 환경 관리 분야도 주목받고 있다. 한편 자산 운용사들은 경쟁 심화와 밸류에이션 상승과 같은 난제를 맞이했다. AVCJ 패널은 치열한 경쟁속에 나날이 진화하는국내 시장에 대한 견해를 공유한다.
한국 VC 산업이 전성기를 맞이했다. 지난해 한국의 벤처 투자는 30억달러(USD 3 bn)를 상회하며 중국, 인도와 어깨를 나란히 했다. 올해에는 e커머스 플랫폼 쿠팡이 나스닥에 상장하며 한국 VC 사상 최대 규모의 엑시트가 이뤄졌다. 이와 같은 VC 호황은 정부의 디지털 뉴딜 정책으로 날개를 달았으며, 이 정책으로 5G, 빅데이터, 인공지능(AI)을 기반으로한 첨단 기술의 R&D 역량이 강화될 전망이다. AVCJ 패널은 VC 시장의 다양한 섹터에서의 경쟁 구도에 대해 논의하고, 한국의 혁신 전망에 대해 토론할 예정이다.
거시적 불확실성이 산재함에도 불구하고, 한국 LP는 대체투자의 지속적인 수익 실현에 확신을 가진 것으로 보이며, 판데믹 이후의 시대를 준비하며 전략을 적극 검토하고 있다. 또한 LP가 투자를 진행하는데 ESG도 우선적으로 고려할 사항이 됐다. AVCJ LP 패널은 다양한 투자 전략, 포트폴리오 구성 철학, 국내외 자산 배분 전망에 대해 논의한다.
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