第一天日程

第一天日程 | 第二天日程

  • 08:15

    注册和茶点

  • 08:50

    致欢迎辞

  • 09:00

    主旨演讲

  • 09:30

    主旨讨论:私募股权成经济增长催化剂

    随着经济不确定性的阴云席卷而来,私募股权已经不再仅仅是一种资金来源。凭借改善公司经营并助力公司在经济周期中游刃有余的辉煌业绩,私募股权投资人成为实现可持续性增长的理想合作伙伴。事实上,很多私募股权投资已经在这些特征基础上进一步成长为保障责任型投资和可持续性投资的引路灯塔。我们的行业领军者讨论小组将展示成功案例,探讨失败案例,并分享面向未来的最佳实践。

    • 私募股权在国内和全球经济中的作用是什么?
    • 私募股权如何打造能够经得住时代考验的更优质公司?
    • 中国的普通合伙人是否已经准备好迎接即将到来的机遇与挑战?
    • 如何实现与创业者/CEO、投资人、有限合伙人和政府官员的双赢合作?


  • 10:30

    茶歇与交流

  • 11:00

    中国私募股权:在局势变迁中发现机遇

    中国私募股权正处在转折点。国内经济增长和消费放缓以及政府力促企业去杠杆化都导致了流动性趋紧,市场热度逐步下降。不过,手持现金的投资者们却将其视为投资经济转型、企业重组、行业转型和估值温和化的好时机。中国专家小组将会讨论:

    • 在过去12个月间,私募股权局势有哪些变化?
    • 有哪些新机遇?某些领域是否有过热风险?
    • 人民币基金市场巨变是否会导致资金流向美国基金市场?
    • 哪种策略在主导中国市场走向:创投、增长还是并购?
  • 11:45

    中国医疗保健:潜力依旧

    尽管存在资产价格过高、资金过剩、投资步伐过快以及退出未酬的问题,中国的医疗保健行业依旧是各阶段以及各类型投资者的首要关注点。促增长的基本面保持不变,投资者们进一步深挖各细分市场的投资机会,打造出更适合中国市场的产品/服务,并采用了新颖的价值创造策略。我们的投资领域专员将探讨:

    • 中国的医疗保健行业投资是否过热?新的驱动因素是什么?
    • 最具吸引力的设备、服务和药品投资对象在哪?
    • 不断升级的贸易紧张局势将会怎样影响跨境交易?
    • 成功的普通合伙人都是怎样退出投资的?IPO是一种退出途径,激励企业在香港和中国大陆上市的措施对IPO产生了怎样的影响?

  • 12:30

    交流午宴

  • 13:30

    专题演讲

  • 14:00

    在中国培育责任型投资:关键动力、机遇及挑战

    政治压力和环保意识的提升以及来自全球有限合伙人的日益增长的需求,促进了中国责任型私募股权投资意识的崛起。尽管实施起来尚显滞后,但亟待解决的水资源短缺、气候变化、能源效率和食品安全等问题都为责任型投资盈利创造了切实的机遇。我们由经 验丰富的投资人所组成的小组将探讨:

    • 其它国家都采取了哪些规章制度和政策,以及它们拥有哪些最佳实践可供借鉴?这些信息对中国有什么意义?
    • 最具吸引力的机会在哪些领域?
    • 成功的基金经理都是如何将环境、社会和治理(ESG)投资战略纳入其投资考量来最大化投资价值和影响力的?
    • 在评估普通合伙人时,有限合伙人最为关注的前五大环境、社会和治理(ESG)指标是什么?
  • 14:45

    中国创业投资:黄金时代

    2018年是中国风险投资的丰收年:中国初创企业的创业投资额首次超过美国。从天使基金到私募股权/创投以及国际企业创业投资部门,越来越多的投资人投身于创投领域,并对中国企业家引导下一波颠覆性创新寄予厚望。黄金时代是会持续下去,还是见顶下行?我们具有资深技术背景的投资者将探讨以下话题:

    • 最振奋人心的创新和企业家都在哪些领域?
    • 有哪些新的基金结构和策略?
    • 是否会有更多的国际投资人参与进来?
    • 人民币资金的撤出将给市场局势带来怎样的影响?
  • 15:30

    茶歇与交流

  • 15:50

    专题演讲

  • 16:10

    企业投资者的兴起

    包括国有企业、大型私有企业集团和独角兽企业在内的中国企业投资者扮演的角色有了巨大的改变。从起步中的私募股权受益人,到联合投资和退出领域极具实力的合伙人,这些公司已经成长为市场领军者。凭借各自的行业积淀,许多公司已经建立了专门的投资平台和聚焦于具体领域的基金。这一趋势将如何影响中国私募股权市场的发展?我们的企业投资者和企业衍生基金小组将评估未来机遇和挑战。

    • 企业投资者是否更加看重战略或财务侧重点,他们的投资途径是什么?
    • 在业务价值创造、交易选择和退出方面,企业投资者与普通合伙人有多大的差异?
    • 这些经理新秀将怎样从有限合伙人处赢得交易呢?
    • 企业投资人/衍生经理在私募股权体系中处于什么样的位置?他们是否能够协同合作而非相互竞争呢?
  • 16:55

    中国末期科技泡沫:盛宴即将结束?

    从软银的Vision Fund和主权财富基金到传统私募股权公司,高市值股票投资者继续将目光锁定在科技领域。筹集到的资金额增加了,资金向少数交易集中,估值被推高,而越来越多的企业在没有扎实的运营积淀的情况下被架上了高增长轨道。随着经济增长的放缓和退出期限的趋近,投资者和独角兽还能走多远?我们的技术专家小组将深入研究市场。  

    • 独角兽是否趋于消亡?
    • 大型高调交易是否正在扰乱大局?
    • 投资者该如何评估和印证估值?
    • 上海的"科创版"会简化退出流程吗?
  • 17:40

    鸡尾酒会